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证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-113
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告内容的确、准确和齐全，不存在职何额外
纪录、误导性述说或者紧要遗漏。
十分领导：
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自2024年11月12
日至2024年12月18日本领已有十五个交游日的收盘价不低于“佳禾转债”当期
转股价钱（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。字据《佳禾智能科技股份有
限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释
书》”）的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回要求。
公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于
不提前赎回可调节公司债券的议案》。公司董事会决定本次不哄骗“佳禾转债”
的提前赎回权益，且在将来六个月内（自2024年12月19日至2025年5月18日）
“佳
禾转债”再次触发有条件赎回要求时，公司均不哄骗提前赎回权益。
自2025年5月18日后首个交游日再行诡计，若“佳禾转债”再次触发上述有
条件赎回要求，届时董事会将另行召开会议决定是否哄骗“佳禾转债”的提前赎
回权益。
敬请庞杂投资者详备了解“佳禾转债”干系轨则，并实时暖和公司后续公告，
凝视投资风险。
一、可调节公司债券基本大要
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会证监许可﹝2023﹞182号《对于原意佳禾智能科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》原意，佳禾智能
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象刊行了可
调节公司债券10，040，000张，每张债券面值100元。召募资金总数1，004，000，000元，
扣除干系刊行用度10，088，444.39元（不含税）后，本色召募资金净额为东谈主民币
办事字20241127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资论述》，对以上召募资金
到账情况进行了审验阐明。
（二）可调节公司债券上市情况
经深圳证券交游所原意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交游
所上市交游，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。
（三）可调节公司债券转股期限
字据《召募诠释书》的轨则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行齐备之
日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个交游日（2024年7月10日）起至可转
债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个职责
日；顺延本领付息款项不另计息）。
（四）可调节公司债券价钱辅助情况
十一次会议，区别审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024
年5月17日召开2023年度推动大会审议上述议案，原意以彭胀权益分配股权登记
日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向合座推动每
国证监会对于可调节公司债券刊行的推敲轨则，佳禾转债的转股价钱于2024年5
月29日起由原21.75元/股辅助为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披
露的《对于可调节公司债券转股价钱辅助的公告》（公告编号：2024-058）。
于董事会建议向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，推动大会原意向下修
正“佳禾转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募诠释书》等干系轨则办理本
次向下修正“佳禾转债”转股价钱的干系事宜。同日，公司召开第三届董事会第
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募诠释书》干系轨则及公司2024年第一次临时推动大会的授权，董事会决
定将“佳禾转债”的转股价钱向下修正为13.58元/股，修正后的转股价钱自2024
年7月16日起见效。具体情况详见《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的公
告》（公告编号：2024-071）。
二、可转债有条件赎回要求
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的率性一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职意相连三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000.00 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期沟通，即刊行齐备之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱辅助的
情形，则在转股价钱辅助日前的交游日按辅助前的转股价钱和收盘价钱诡计，在
转股价钱辅助日及之后的交游日按辅助后的转股价钱和收盘价钱诡计。
（二）票面利率
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
佳禾转债本期债券利率为 0.20%。
（三）可调节公司债券有条件赎回要求触发情况
自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 18 日，公司已有十五个交游日的收盘
价不低于当期转股价钱（即 13.58 元/股）的 130%（即 17.65 元/股）
。字据《募
集诠释书》的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回要求。
三、本次不提前赎回“佳禾转债”的原因及审议时势
提前赎回可调节公司债券的议案》。鉴于“佳禾转债”自 2024 年 7 月 10 日运转
转股，转股时间相对较短，同期抽象研讨公司本色情况、商场环境等成分，为保
护投资者利益，公司董事会决定本次不哄骗“佳禾转债”的提前赎回权益，且在
将来六个月内（自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日）
“佳禾转债”再次触
发有条件赎回要求时，公司均不哄骗提前赎回权益。自 2025 年 5 月 18 日后首个
交游日再行诡计，若“佳禾转债”再次触发上述有条件赎回要求，届时董事会将
另行召开会议决定是否哄骗“佳禾转债”的提前赎回权益。
四、公司控股推动、本色边界东谈主及一致行径东谈主，握股5%以上推动，董事、监
事、高等贬责东谈主员在本次赎回条件无礼前的六个月内交游“佳禾转债”的情况以
及将来六个月减握“佳禾转债”的筹算
经公司自查，在本次“佳禾转债”赎回条件无礼前 6 个月内，公司控股推动、
本色边界东谈主及部分握有 5%以上股份的推动、董事、高等贬责东谈主员存在交游“佳
禾转债”的情形，具体情况如下：
期 初 握 有 本领悉数买 期 间 合 计 卖 期 末 握 有 数
推动称号 握有东谈主类别
数目（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张）
东莞市文富
实业投资有 控股推动 3，133，152 0 3，133，152 0
限公司
本色边界
严帆 332，304 0 332，304 0
东谈主、董事
董事兼副总
严凯 712 0 712 0
司理
悉数 3，466，168 0 3，466，168 0
除上述情形外，公司其他干系主体在“佳禾转债”赎回条件无礼前的六个月
内不存在交游“佳禾转债”的情形。
门径本公告泄露日，公司未收到控股推动、本色边界东谈主，握股 5%以上推动，
董事、监事、高等贬责东谈主员在将来 6 个月内减握“佳禾转债”的筹算。若上述相
关主体将来拟减握“佳禾转债”，公司将督促其严格按照干系法律律例及规范性
文献的轨则合规减握，并实时推行信息泄露义务。
五、保荐机构核查观点
经核查，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）以为：
公司本次不提前赎回“佳禾转债”的事项还是公司董事会审议，推行了必要的决
策时势，顺应《深圳证券交游所股票上市执法》《深圳证券交游所上市公司自律
监管辅导第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交游所上市公司自
律监管辅导第 15 号——可调节公司债券》等干系法律律例的轨则以及《召募说
明书》的干系商定。
保荐机构对公司本次不提前赎回“佳禾转债”事项无异议。
六、备查文献
转债的核查观点。
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
